好祖: [个股剖析]三重整合锂电池龙头 $智云股份(SZ300097)$ — 智云技术+管理整合初见成效,锂电池智能制造大单落地 文章转自 Wei Xin 投资…

Zhi Yun常备的(SZ3000 097)

  — 好的判断力云科学与技术 办理使相同已初见成效,锂电池智能封爵单着陆

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该公司于1月21日夜里收回绕行的。,公司股份分店深圳吉阳智云科学与技术有限公司于2016年1月18日与国轩高科签署《手段换得修理和约》,供给物三无数的元意义的电池腰围手段。。送货日期是2016年5月30日。。

大定货单使凝固Ji Yang 2016年度执行无怨接受,繁殖Ji Yang的业绩怀孕。和约款项走到1亿元。,净赚估计将奉献1500万元。,定货单将按时间表交付,年度又来使获得为20。。思索Ji Yang在锂钡天体的技术长处,Chi Yun总公司对客户和肥沃的协合效应,我们的估计暨阳将在2016做完其无怨接受。,由于2016~2017元人民币净赚2300万元和2800万元。,对应贴上总公司净赚1230万和1500万(优于按无怨接受估计吉阳2016-2017年净赚1250万和1563万元,贴上总公司净赚660万和837万)。

        技术晋级 工序改革:为锂电池封爵供给物智能化腰围,形状锂电池智能封爵零碎训练处理商。地区高新技术股,Ji Yang从捏造供给物智能封爵手段供给。技术掷还,有关全球大局的最上进的激光耳面部除皱术技术和快车道扬谷者,技术封爵了一种新的智能锂电池捏造方式。,该论文无望用于动力蓄电池封爵技术,了解智力程度、封爵实力和封爵资历的新打破。

        North Zhi Yun一体化战术初见成效,技术优势 客户粘质 生产能耐一体化举起。Ji Yang卓绝的技术长处,行政经理杨前后是锂天体的技术指挥者。支云牧在汽车自动化天体一向在出力任务。,拿多家高气质汽车工业界,包罗一汽、客户,同时,云总公司会在过了一阵子与暨阳有必然的神人协力搭档说功能?。技术 办理 能耐三一体化后,Ji Yang无望将其技术能耐转变为又来。。

            我们的估计该公司2016-2017年收益至亿元和亿元。我们的持续看好两大所有权的接通的,此次锂电池大单使凝固并上调了义卖市场对公司锂电池智能化腰围供给商的收益怀孕。思索到这定货单的胶料,上调2016-2017年公司净赚为亿元和亿元(优于分离为亿和亿)EPS 9元和袁,16年内一致的的P/E是28倍。,从下流义卖市场看公司单一的生长,估值具有优势。。我们的持续提议投资额者关怀三个发光点。:1、3C与锂电池自动化将译成下一位两大义卖市场,公司肩起3C单调的显示模块总成的指挥者。,估计两家公司将密切搭档搭档。。2、新三力的技术长处与工业界位置,使T 3C拆卸自动化所有权链在T中足以延伸和集成,义卖市场盖印无望推动发挥。3、公司具有明亮的的技术优势。,无望从3C打烙印于二三等舱供给商向一级供给商转变。

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