北京首钢股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书

主承销品售商:

    本募集阐明书摘要的终点仅为向大众重新装满使担忧这次发行的短的保持健康。募集阐明书全文同时见报于深圳使安全市税网站(http://)和中国1971南方使安全股票有限公司网站(http://)。封锁人在作出题词决议领先,应慎显示募集阐明书全文,并以其作为封锁决议的因。

董事会申诉

    封锁者若对本募集阐明书及其摘要在诸如此类怀疑,应充当指导教授本身的使安全旧货商人、专门律师、专业主任簿记员师或安心专业指导教授。

发行人董事会已认可本募集阐明书及其摘要,各种的董事接受内容不在虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或优异的停止,并对其可靠性、诚实、完全性承当个别地和联想的法律责任。

公司正大光明人和掌管簿记员工作的正大光明人、簿记员机构正大光明人使安全募集阐明书及其摘要中财务簿记员报告真实、完全。

中国1971证监会、安心政府机关对这次发行所做的诸如此类决议或风景,均不指示其对本发行人可替换公司债券购买证的使付出努力或封锁者进项的实在性断定或许使安全。诸如此类与之相反的申诉均属虚伪不育提名表扬。

着陆《使安全法》等的规则,可替换公司债券购买证依法发行后,发行人经纪与进项的交换,由发行人志愿地正大光明,这样交换引致的封锁风险,由封锁者志愿地正大光明。

北京的旧称京师主任簿记员师事务所有限责任公司对本发行人2000年度的财务报告号了有阐明段的无保存风景的查帐报告,请封锁者注意到显示该查帐报告全文及互相牵连决算表脚注。报户口主任簿记员师已瞄准该事项号了重新装满风景,发行人董事会、中西部及东部各州的县议会对互相牵连事项已作挑剔的阐明,也请封锁者注意到显示。

发行人:北京的旧称首钢股票有限公司

报户口地址:北京的旧称市石景山区石景山路

股票名称:首钢股票证券代码:000959

主承销品售商:中国1971南方使安全股票有限公司

报户口地址:深圳嘉宾路4028号平时的商贸大厦20-28层

募集阐明书签字日期:2003年12月11日

上弦特殊暗示和特殊风险暗示

    公司暗示封锁者对发行人以下保持健康可能性到达的封锁风险准许关怀,并慎显示本募集阐明书切中要害互相牵连内容:

1、本公司是由首钢总行独家开辟、募集创办的股票公司,首钢总行赞本钱公司的股票,授予这次发行的可兑换相信整个转本钱效用,首钢总行依然是本公司的重大得益隐名。首钢总行还把持与本公司有较大关系市的新钢公司,具有指导和不直截了当的挤入本公司优异的经纪方针决策的生产能力。自本公司上市以后,在募集资产运用旁边确因首钢组的区位首数受到首钢总行组作为一个整体发展战略的挤入,终于,不克不及扫除从此以后本公司异样受到这种挤入,本公司在大隐名把持并可能性伤害中小封锁者得益的风险。

2、本公司与首钢总行及其部属建立在生料供给、钢坯互供、避开售、束维修服务等旁边在关系市,本公司2000年、2001年、2002年及2003年1-6月关系售额有别于为亿元、亿元、亿元和亿元,占营业收益的将按比例放大有别于为、、和;关系依靠机械力移动额有别于为亿元、亿元、亿元和亿元,占营业本钱的将按比例放大有别于为、、和。无论前文关系市得不到有理使安全,将可能性对本公司生产经纪到达必然挤入。

3、2000年末、2001年末、2002年末和2003年6月底册蓝本公司次要关系应收账户款有别于为亿元、亿元、亿元和亿元。内容:本公司与首钢总行经过2000年末在的关系应收账户一笔钱为亿元,2001年末以后不在关系应收账户一笔钱;本公司与首钢总行次要实践把持建立2000年末、2001年末、2002年末和2003年6月30日的关系一笔钱有别于为亿元、亿元、亿元和亿元。着陆本公司与关系方次要售往还保持健康,无论本公司不克不及够对关系应收账户款举行无效的把持,使关系应收账户款超载眼前程度及缺少把持和逐渐增加关系应收账户款的办法,本公司资产周转将受到必然挤入。封锁者应关怀本公司的关系方无论具有有利关系一笔钱的生产能力。

4、2001年本公司产生非惯常利弊得失为20,万元,内容17,万元为北京的旧称市财政局对本公司2000年度所得税豁免;2002年本公司产生非惯常利弊得失为万元,内容万元为北京的旧称市财政局对本公司2001年度所得税豁免。从2002年开端本公司不再消受所得税先征后返的使担忧政策,对本公司的净赚程度有较大挤入。

5、这次封锁的冷轧又经济评价总封锁为592,366万元,该又所需资产来源于三旁边:最重要的,这次转债募集资产194,319万元;其次,银行投资资产270,914万元;第三,自有资产127,133万元。鉴于该又所需资产中相信资产 包含转债募集资产和银行投资

将按比例放大较大,终于又实现中在以下风险: 1 银行投资薪水较大,无论相信资产不克不及够准时到位,将挤入该又目录; 2 可兑换相信不克不及转股会增大偿债压力; 3 相信资产利钱使本公司本钱化花费大幅攀登,并预付了固定资产造价,对公司返乡程度将有必然挤入。

其次节这次发行概略

可替换公司债券购买证的发行租费              2,000,000,000元

票面薪水         �

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注